Kukavica, planina iz legendi između Leskovca i Vranja, iz mora šuma kojima se prekrila, iznedrila je reku Vučjanku. Ova reka se, protičući preko Kukavice, sa brojnim virovima, kaskadama i sa preko 70 vodopada, u mestu Vučje uliva u Veternicu. Još 1903. godine na Vučjanki je napravljena hidrocentrala Vučje, po principima Nikole Tesle, jedna od prvih hidrocentrala u tadašnjoj zemlji. Vučjanka sa svojom mekom vodom bila je inspiracija i drugim pregaocima bivše Juge, da upravo uz pomoć takve vode u mestu Vučje pravili su veoma kvalitetan tekstil. Danas tamo još uvek postoji muzej tekstila. Iz mesta Vučje napravićemo uspon na jedan od vrhova Kukavica – Kita, 988mnv. Zatim ćemo se prevesti u Vranje da uživamo u šmeku juga i osetimo ukus pravih specijaliteta sa roštilja i zvuke Vranja.
Sutradan ćemo se penjati na Besnu Kobilu, planinu istočno od Vranja, koja je jedna od 4 najviše planine u Srbiji. Nekada se njenim grebenom prostirala srpsko-bugarska granica, a i ona je dobila ime po legendi. Pruža obilje mogućnosti za lepo planinarenje, a sa njenog vrha se vidi većina balkanskih vrhova.